Il trovatello Roderigo di Cles, discepolo di un maestro mistico, come un novello Parsifal si avventura nelle pericolose strade del Medioevo italiano e si imbatte nelle streghe, considerate il male assoluto. Il suo è un percorso di formazione in cui comprende che gli incontri con il maligno sono una prova morale per le anime buone, ma soprattutto questo viaggio è metafora dello sviluppo della conoscenza, vista come unico strumento per sopraffare la magia avversa.