Mikael è un giovane demone al servizio del Signore della Furia, che avanza con il suo esercito inarrestabile alla conquista del mondo. Il ragazzo però, sente di essere diverso dai suoi feroci commilitoni. In cerca di redenzione, deciderà di raggiungere i Custodi dell'Equilibrio, l'Ordine di maghi-guerrieri alla guida della resistenza dei popoli liberi.