In due storie parallele, Dragon e Malcolm dovranno affrontare un nemico che vuole - ehm - divorare il mondo?!? Inoltre, Malcolm continua la propria guerra segreta per liberare i suoi amici prigionieri di un'organizzazione malvagia, mentre Dragon inizia ad adattarsi alla vita con i "nuovi" Jennifer e Angel. Chiudono il tutto due avventure con Candyman e... Babbo Natale! Contiene Savage Dragon #101-106.