Nella piccola zona rurale in cui risiede ed è cresciuto, i giorni del giovane Lacyl scorrono semplici e scanditi dai ritmi della terra. A Lacyl, però, quella vita va un po' stretta, e il ragazzo spesso si perde in sogni di misteriose e maestose città volanti. I sogni diventano inaspettatamente realtà quando Lacyl, dimostrando una forza prodigiosa, salva una fanciulla sconosciuta da soldati armati di esoscheletri meccanici. Il giovane scopre infatti che non solo le città volanti esistono davvero, ma che la ragazza da lui soccorsa, Leana, altri non è che la principessa di Ariadne, una di queste sette capitali incantate. Leana - che è costretta a indossare pesantissimi stivali a causa di una fantomatica malattia che altrimenti la farebbe fluttuare nell'aria - è fuggita per poter esplorare il mondo, e nomina Lacyl sua guardia del corpo. Inizia così per il vulcanico duo un viaggio magico e suggestivo, alla scoperta di un universo fantasy vasto e minuziosamente caratterizzato dall'abile mano di Norihiro Yagi, già autore di Claymore. L'avventura di Lacyl e Leana procede in un clima allegro grazie alla compagnia di vecchi e nuovi alleati. Tuttavia, ecco che il gruppo di viaggiatori si trova a scontrarsi con i Lion Heart, un corpo speciale che ha come obiettivo la distruzione dei Lost Eleven. In seguito fanno la loro comparsa la misteriosa razza dei Mau e alcuni soggetti piuttosto loschi che mirano ai "tre tesori segreti" che si dice conducano alla luce originaria. Il mondo si sta silenziosamente mettendo in moto...