Figlia di un imperatore e cresciuta nella bambagia, fra ogni sorta di lusso e agio, Yona, splendida sedicenne dai capelli del colore dell'alba, vede la sua vita stravolta quando l'amato cugino, col supporto dell'esercito, effettua un golpe inatteso, uccidendo il monarca e insediandosi sul trono. La ragazza è così costretta a mettersi in fuga con il generale So Hak, l'unico militare rimastole fedele a dispetto di un'apparente spocchia e insolenza. Insieme affronteranno un viaggio alla ricerca dei "dragoni protettori", personaggi leggendari il cui supporto potrebbe consentirle di riprendersi il trono e vendicare la sua famiglia. Dopo aver vinto la guerra contro la Provincia di Sen, il Regno di Koka ha ampliato il suo territorio. Nel frattempo, però, Hak si ritrova gravemente ferito e Yona non riesce a parlare perché senza voce. Mentre si occupa di medicare i soldati feriti, Yun inizia a nutrire interesse per le conoscenze mediche della Tribù del Cielo. A quel punto Keishuk gli propone di recarsi al castello di Hiryu per studiare con i medici di corte... Che dietro alla gentilezza del consigliere si nasconda un doppio fine?