Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di Fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la thymia, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve... Il misterioso predatore che ha ingoiato Ouni e Shuan trasforma le persone in uomini-nous. Per proteggere la Balena di Fango da tale minaccia, Chakuro e i suoi compagni prendono un'importante decisione...