Jake viene istruito sulle abitudini e sulle dinamiche del Regno da tre personaggi con poteri straordinari. Il suo arrivo coincide però con la scomparsa di Brea, una dei cittadini. L'impianto narrativo si sviluppa su due linee prospettiche: da una parte la scoperta del Regno senza nome e dei suoi bizzarri abitanti e, dall'altra, la ricerca di Brea.