Piemonte, 1875. La vita dei Bertocci, un ciabattino e sua moglie, viene sconvolta dall'arrivo di qualcosa di mai visto: un figlio con due teste, quattro braccia e due gambe. Sono due gemelli, attaccati dalla settima costola in giù. Spaventati da questo parto che i paesani definiscono demoniaco, essi ripudiano e osteggiano la famiglia al punto che i Bertocci accettano di far esibire i figli nel circo di due impresari senza scrupoli. I gemelli, Tista e Giacolin, iniziano così la loro carriera di artisti. Fino a che qualcuno non deciderà di rapirli, per trascinarli in un destino ancora peggiore...