Paul è un quarantenne di provincia, con pochi amici, un lavoro precario in un auto-lavaggio e grandi rimpianti che lo tormentano in continuazione per aver perso Daniela, l'amore più importante della sua vita. Un pomeriggio estivo, trascorso come sempre lungo le rive del suo amato fiume Po, Paul viene raggiunto dalla visita di Filo, che gli dice che Lollo è scomparso, non da più sue notizie da parecchi giorni e che nei pressi di casa sua hanno visto aggirarsi tizi loschi e macchine sospette. La lunga strada per ritrovare l'amico scomparso attraverso una sottile linea rossa di sangue condurrà il protagonista a scoprire terrificanti omicidi, inquietanti sette sataniste, ambigue chiese della "salvezza eterna", e ricordi di luoghi di infanzia e di adolescenza violentati da tutto l'orrore che dovrà affrontare per sconfiggere i sedicenti "Adoratori del Male".