Sky odia i Demoni. Non sono solo creature abbiette e spietate, i Demoni sono stati la costante e spaventosa minaccia che prima ha perseguitato i suoi incubi di bambina e poi l'ha destinata a consumare la sua giovinezza dietro alle mura del Palazzo Reale di Ephel. I pallidi mostri del Grande Nord l'hanno tormentata troppo a lungo perché ora la vendetta non sia diventata il suo più grande desiderio. Mossa da questi sentimenti, la sedicenne Skylyn, erede al trono del Popolo dell'Acqua, si arruola come ufficiale superiore al comando della Quinta Divisione dell'esercito di Sua Maestà Uthor di Ephel. Tuttavia lo scontro e poi l'incontro con il nemico la porteranno a guardare il mondo con occhi del tutto nuovi.