Slesia, Anni '30. Tre bambini inseparabili, Max, Werner e Hanna condividono la stessa passione per l'aviazione. Ma l'invasione delle truppe naziste impedisce a Max, che è ebreo e polacco, di intraprendere una scuola di volo, mentre i suoi due amici si iscrivono alla gioventù hitleriana. Molti anni dopo, un adulto Max che è diventato pilota per l'esercito americano viene ingiustamente accusato di spionaggio... La sua unica possibilità per salvarsi dalla fucilazione è accettare di lavorare per l'Oss e incaricarsi di eliminare la sua vecchia amica Hanna, diventata un asso della Luftwaffe. Per poter avvicinare la ragazza senza destare sospetti, Max sarà aiutato dalla resistenza polacca che lo farà entrare in territorio nemico...