Il protagonista incontra Frazy Grant, una ragazza che cammina sulle onde marine scortata da squali; viene implicato in un affare di contrabbando di stupefacenti, conclusosi con un assassinio; capita nel bel mezzo di una gigantesca, frenetica festa carnevalizia; e infine si trova felicemente sposato ad una fanciulla che è tutt'altra da colei cui egli aspirava.