1879: Parigi, la Ville Lumiere. Il clima culturale è particolarmente vivace e le opere di arte e di artigianato giapponese ottengono un enorme successo nell'alta società. L'atmosfera epicurea e decadente dell'epoca provoca una frattura tra Momo e Juditte... Dall'altra parte del mondo, a Nagasaki, Miyo incontra una persona che potrebbe avvicinarla a quelle terre che la ragazza sogna.