Julius è sempre più vicina a svelare l'identità del burattinaio che, nell'ombra, ha manovrato i fili del grande inganno in cui è stata coinvolta la famiglia Ahrensmeyer. La ragazza si sente ormai pronta a separarsi dal suo Paese natale per rincorrere il grande amore in Russia. Anche Isaac si lancia in un nuovo percorso di vita e di musica, che lo porterà lontano dal St. Sebastian...