Le attività segrete spingono Klaus verso il rientro in madrepatria, costringendolo a separarsi da Julius. Nel frattempo, Isaak è alle prese con la malattia della sorella, ma rimane vicino alla giovane erede degli Ahrensmeyer, per la quale inizia a nutrire un sentimento d'amore. Sarà ancora una volta la finestra di Orfeo a scegliere il destino di questi ragazzi?