In una serata afosa di Manaus, una malinconica canzone napoletana riporta alla mente di Mister No un triste episodio sepolto da tempo nella memoria. Siamo nel 1948, Jerry Drake e l'ex commilitone Steve Mallory ricevono l'incarico di recuperare una lettera compromettente per l'esercito americano, che riguarda i rapporti intrattenuti con la mafia italiana. È l'inizio di una storia dalle molte facce, tra i vicoli di Positano e il luccicante mare di Capri, tra la luce abbagliante del sole e le buie notti sul mare silenzioso. Un'indagine dai risvolti inaspettati, che segnerà per sempre l'animo inquieto di Mister No.