Figlia di un imperatore e cresciuta nella bambagia, fra ogni sorta di lusso e agio, Yona, splendida sedicenne dai capelli del colore dell'alba, vede la sua vita stravolta quando l'amato cugino, col supporto dell'esercito, effettua un golpe inatteso, uccidendo il monarca e insediandosi sul trono. La ragazza è così costretta a mettersi in fuga con il generale So Hak, l'unico militare rimastole fedele a dispetto di un'apparente spocchia e insolenza. Insieme affronteranno un viaggio alla ricerca dei "dragoni protettori", personaggi leggendari il cui supporto potrebbe consentirle di riprendersi il trono e vendicare la sua famiglia. Il gruppo di Hak e l'esercito del Regno di Koka guidato da Suwon attaccano in contemporanea le fortezze del Regno di Sei. Nel frattempo, dopo aver lasciato Yona da sola nel bosco, Lili fa da esca e si lascia catturare dai soldati di Kushibi. Per punirla del tentativo di fuga, viene decisa la sua esecuzione pubblica. Tutti - compresa Yona, impossibilitata a muoversi a causa delle ferite - si affannano nel tentativo di salvare Lili. Riusciranno a impedire che venga giustiziata?