Cosa significa essere un "investitore consapevole"? In primis, non lasciarsi guidare dall'emotività e dalle convinzioni, dalle proprie abitudini, dalla certezza di essere degli esperti, benché improvvisati: il denaro è razionale, "le emozioni lasciamole per goderci la famiglia e le passioni". Bisogna poi comprendere il vantaggio della diversificazione e armarsi di pazienza, saper attendere che quanto investito dia i suoi frutti. E, soprattutto, avere l'umiltà di affidarsi a qualcuno che, esperto, lo è davvero: il consulente finanziario.