Iacrù, un piccolo ranocchio rossiccio, e Filip, un leprotto color nocciola, sono grandi amici che vivono nella campagna toscana. Un giorno, per scappare a una gatta dispettosa, Filip cade nel secchiello di un pozzo, e Iacrù, afferrata la cima della corda, si tuffa per tirarlo su. Scampati al pericolo, i due cuccioli si allontanano sollevati, ma presto Iacrù si accorge che qualcosa nel suo corpo sta cambiando: nella sua bocca stanno spuntando due dentoni, un paio di orecchie pelose gli sventolano sulla testa e in fondo alla schiena ha una coda a batuffolo. La piccola ranocchia sta pian piano diventando simile al suo amico leprotto, trasformandosi in qualcosa di totalmente nuovo: una Leprana. E ora?