Dall'unione di pittura e scrittura nasce "Favola d'amore", un libretto illustrato interamente a colori, in cui la narrazione e i dipinti di Hesse si fondono in un unicum inscindibile per descrivere la vicenda di un giovane pittore, Pictor. Quest'ultimo, vagando per il Paradiso, incontra un uccello dai mille colori. A lui Pictor pone la domanda delle domande: "Dov'è dunque la felicità"? Un elogio all'amore, forza inspiegabile e misteriosa.