Natsu, Lucy, Happy e i loro amici hanno deciso di cimentarsi nella missione dei cent'anni, un leggendario incarico che dalla fondazione delle gilde di maghi nessuno è mai riuscito a portare a termine. Nel continente in cui mettono piede per la prima volta si imbattono in una città misteriosa, in una divinità incomprensibile e in un gruppo di nemici inquietanti... In questo numero, l'avventura continua. Continua la violentissima battaglia contro il Drago Divino dell'Acqua ormai fuori controllo, cominciata nella città portuale di Elmina. I poteri del drago sono soverchianti e Natsu e i suoi si trovano alle strette, quand'ecco che qualcuno irrompe sulla scena e, all'improvviso, la situazione cambia drasticamente. Nel frattempo, durante l'assenza dei nostri, qualcosa di inquietante si sta verificando anche a Fairy Tail...