Cortina, 1 gennaio 1968. Una donna viene assassinata nel corso di un trip lisergico finito male. Il commissario fiorentino Bombacci, che si trova sul posto per una breve vacanza e alla vigilia di un trasferimento punitivo, è costretto a doversi occupare da solo del caso. Indizi scarsi, tracce zero. La neve isola la valle e il tempo stringe. La faccenda è molto più complessa del previsto: non conosce il nuovo mondo che avanza sospinto dal vento delle contestazioni giovanili. Sa poco delle nuove sostanze che circolano nei salotti alternativi e poco della cultura dei figli dei fiori e dell'LSD, nel cui ambiente è stato consumato il delitto: dopo notti passate al gelo, agguati mortali e cadaveri nella neve si ritrova all'improvviso in un mare di guai per aver oltrepassato il limite imposto dal suo ruolo. Costretto perciò ad accettare l'aiuto di Max, un agente dei servizi segreti senza scrupoli, si rende conto di essere davanti a un bivio che gli cambierà la vita per sempre: o venire espulso con disonore dalla polizia o seguire Max all'inferno. Con scarse possibilità di ritorno. Un'indagine all'alba della rivoluzione psichedelica che renderà normale ciò che ancora sembrava assurdo.