Anno Domini 1531: espletato con successo l'ultimo incarico affidatogli dal re francese Francesco I, Rodolfo del Falco apprende casualmente a Lione che il fraterno amico Deimos, immolatosi per favorire la sua fuga l'anno precedente, dopo il fallimento dell'attentato durante l'incoronazione di Carlo V a imperatore è ancora vivo, prigioniero del duca Ezechiele Milo Fornasari a Bologna, nelle segrete del suo palazzo. D'impulso decide di abbandonare l'agiata vita che gli si prospetta in Provenza e, accompagnato dai fidati compagni di sempre, il poeta Pietro l'Aretino e l'orafo Benvenuto Cellini, intraprende un viaggio lungo e faticoso deciso a salvare l'uomo che si è sacrificato per lui, incurante dei tanti rischi che lo attendono e ostacoleranno questa scelta. Incontri con personaggi famosi, amori e imprevisti di ogni tipo si susseguono in un crescendo di azioni fino a concludersi nel bagno di sangue che sancirà la fine di questa avventura.