Siamo ancora nel regno di Saphenet, la grande isola sconvolta da un'antica piaga che i suoi abitanti chiamano maledizione dei sognatori. Rodrick ha raggiunto e sconfitto re Soth, finendo per essere costretto all'esilio. Sir Brandon, sopravvissuto, si risveglia su di un' isola lontana, accudito da una strana tribù in cerca del suo aiuto. Intanto Vidack cerca di guidare l'ultima carovana del popolo delle montagne attraverso un gelido inverno, cercando di non infrangere la loro antica promessa. Le loro vite sono inevitabilmente destinate a intrecciarsi.