Nel 773 d.C., dopo secoli di rapporti contrastati, tra Longobardi e Franchi è giunta l'ora della resa dei conti: re Desiderio e il figlio Adelchi si trovano a fronteggiare l'astro nascente di Carlo, chiamato in Italia da Papa Adriano a difendere i territori della Chiesa. Dopo il fallimento della diplomazia, e prima che la parola passi alle armi, è il tempo degli intrighi e delle spie. Liutgardo, il giovane gastaldo di Sibrium, è incaricato di compiere una delicata missione, che lo porterà lontano dalla sua fortezza, all'interno della quale si cela un segreto, in grado di stravolgere la sua vita e forse le sorti della guerra. L'odio, il rancore e il desiderio di vendetta, retaggio di popoli da poco usciti da una lunga barbarie, si mescolano a intensi sentimenti d'amicizia, d'amore, di fedeltà e di senso dell'onore, sullo sfondo dell'angosciosa attesa di uno scontro finale.