La Seconda Cerchia amava a tal punto gli esseri umani da decidere di lasciare il mondo delle nuvole per vivere in armonia con loro. Questo fino a diciotto soli or sono, prima che la Terza Cerchia prendesse il controllo e li sterminasse uno a uno, compresi i figli mezzosangue, nati dall'amore fra le due stirpi. Tutto ciò che resta degli Eterei della Seconda Cerchia è Kaila, la Superstite, figlia di una mortale e di un Etereo. Kaila ha il dono di leggere nel pensiero e di controllare le azioni altrui, la stessa capacità che hanno i Grigi, gli Eterei della Terza Cerchia, i quali però la utilizzano per manipolare i potenti e il sistema politico dell'Alleanza. La Superstite intraprenderà un viaggio alla ricerca della sua storia personale, quella che la Terza Cerchia ha cercato di cancellare, nel tentativo di salvare le Terre Note dal giogo dei Grigi e di preservare nell'uomo la cosa più preziosa che possiede: la libertà di pensiero.