Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di Fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la thymia, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve... Chakuro e i suoi compagni cercano di fuggire assieme ai non marchiati dal campo di battaglia, tra il clamore dei colpi di arma da fuoco provenienti dalle postazioni dell'Impero e di Amonlogia. Ouni, impotente di fronte alla forza schiacciante del comandante dell'esercito imperiale Orca, finisce per essere imprigionato insieme a Lykos. Mentre ogni speranza sembra svanire, nel suo lontano palazzo l'imperatore mostra il proprio aspetto, che si rivela identico a quello di Chakuro...