Una pioggia di rane scroscia dal cielo. Questi misteriosi parassiti dall'origine incerta si insidiano negli esseri umani e, basandosi sui desideri repressi nel loro subconscio, li trasformano in mostri ributtanti dalla furia omicida. Jagasaki, un giovane poliziotto di ronda frustrato che fantastica di poter sparare a chiunque, viene "posseduto" da un parassita ancora allo stato larvale e, grazie a questo, riesce a mantenere la sua razionalità nonostante il suo corpo cominci a mutare... Jagasaki, assegnato alla S.K.A.T., si mette al lavoro per scoprire la vera identità degli assassini seriali mezzi guasti che stanno perpetrando omicidi secondo un modus operandi a dir poco efferato. Ma dopo aver appreso la ragione che spinge i due criminali a uccidere, Jagasaki si troverà a mettere in discussione la propria idea di giustizia. Vendicarsi degli atti di bullismo subiti durante l'adolescenza è sbagliato, qualunque sia la loro gravità? Le vittime devono solo sopportare in silenzio?