Se a Chicago la vita del poliziotto con super poteri non è certo semplice, meno che mai lo è a New York, dove Dragon dovrà recarsi temporaneamente per compiere una missione. E qui si troverà faccia a faccia con quattro ninfa dalla pelle verde e dotati di corazza... Come se non bastasse, è proprio su di lui che ricadrà l'onere di addestrare una super squadra per affrontare i numerosi super criminali il cui numero, in città, sembra crescere vertiginosamente: la Freak force! Nel frattempo, un'anziana signora rivendica la sua maternità, il famigerato Circolo vizioso continua a tramare nell'ombra ed emergono alcuni elementi sull'omicidio dell'unica ragazza che Dragon abbia mai lasciato avvicinare al suo cuore...