Sulle sponde e nell'entroterra del Lago di Garda, sui pendii del Monte Baldo, nasce e cresce la storia d'amore di due giovani, di opposta levatura sociale, ma di grande affinità intellettuale, facendosi largo tra le spire della mentalità ottusa e forzatamente nonché intenzionalmente chiusa, del tempo. Le loro strade intersecano quelle di personaggi di grande levatura, fra tutti: Girolamo Fracastoro, ma anche di grande diabolica perversione come frate Anselmo. Non mancano avvincenti duelli e tornei d'arme, conditi quel che basta con una brezza di saggezza orientale. Protagonisti d'eccellenza: la storia, la filosofia, la teologia, l'amore e la passione.