Yona, principessa del Regno di Koka e unica figlia del re, è cresciuta circondata dalle attenzioni del padre e della sua guardia del corpo Hak. Il giorno dei festeggiamenti per il suo sedicesimo compleanno arriva a corte suo cugino Suwon, di cui è innamorata. La ragazza è al settimo cielo, totalmente ignara del crudele scherzo che il destino ha in serbo per lei... Dopo che Yona e i suoi compagni hanno salvato la città di Awa, eliminando il malvagio tiranno Kumji, il Drago Verde Jaeha decide finalmente di unirsi a loro. Ora manca solo il quarto e ultimo drago, quello Giallo... Nel frattempo il generale Geuntae, capo della Tribù della Terra, è insofferente per la situazione del regno e per l'impossibilità di difendere il proprio Paese con la guerra. Un giorno, all'improvviso, il re Suwon piomba nel suo villaggio e gli propone di organizzare una festa popolare dove simuleranno una battaglia...