La filaria: un parassita che distrugge il nucleo subtalamico, impadronendosi dei desideri e degli impulsi elementari dell'essere umano. Mizoguchi e Inoue, indagando su una serie di morti inspiegabili, scoprono il il terrificante piano messo in atto da un misterioso fotografo, Mizuno Masaaki: l'epurazione dei criminali mediante il contagio con la "filariosi". Ma la pandemia finisce per diffondersi dalle cavie di Mizuno alla gente comune, seminando caos e terrore...