Parigi, anni '60: un pianista nero, dopo aver suonato tutta la sera in un locale, resta solo, ad aspettare l'alba, ed è l'occasione per fare riemergere ricordi e rimpianti di una vita. Un musicista di una orchestra jazz ha un malore durante una festa di matrimonio, sarà l'inizio di una avventura che lo porterà in Brasile, e che lo metterà di fronte a se stesso, alle sue scelte, alla sua vita. Una giovane pianista vive, in una Milano invernale avvolta dalla pioggia, l'incubo di una società ormai piegata al ricatto di una tecnologia sviluppata per schiavizzare e non per essere d'aiuto agli uomini: cercherà attraverso la musica una via di sopravvivenza e di fuga, per trovarsi infine di fronte ad una sorpresa inaspettata.