Nella Parigi di fine Ottocento, Noè è un ragazzo che intraprende un viaggio in dirigibile alla ricerca del Libro di Vanitas, un grimorio scritto secoli prima da un vampiro al fine di vendicarsi dei suoi simili: unico a essere nato sotto una luna blu invece che rossa, Vanitas aveva attirato l'odio degli altri vampiri, e per riscattarsi aveva lanciato su tutti loro una potente maledizione... La Bestia del Gevaudan, che un tempo aveva terrorizzato l'intera Francia torna in vita nel XIX secolo. Vanitas e i suoi compagni vogliono indagare sul rapporto che esiste fra la creaturain questione e i vampiri, ma di fronte a loro si parano il paladino Astolfo e la strega delle fiamme infernali Jeanne... A chi appartiene la risata imprigionata nel bianco?