In primavera sono arrivati i nuovi amici di Luca: Oleg, Madame Petrova, Paulina. Ma in autunno dovranno di nuovo andar via, sono purtroppo uccelli migratori. Certo, Paulina vuole rimanere, vuole guardare l'inverno che arriva e andare a scuola. Ma con chi potrebbe restare?