Chise Hatori ha solo quindici anni ma ha già perso tutto: non ha più una famiglia né speranze per il futuro. Un giorno, però, le compare davanti un misterioso mago che le offre un'allettante opportunità di riscatto: diventare sua discepola e futura sposa... Le azioni intraprese da Elias per cancellare la maledizione di Chise hanno finito per incrinare il loro rapporto. La ragazza ha deciso di accettare un accordo con Cartaphilus, lo stregone errante. Quale sorte l'aspetta?