Un umile, giovane monaco e una magica volpe mutaforma si trovano romanticamente legati insieme. Mentre il loro amore sboccia, la volpe viene a conoscenza del malvagio complotto di un gruppo di demoni e di un imperatore giapponese per uccidere il monaco. Solo l'aiuto di Morfeo permetterà alla volpe di salvare l'uomo che ama. Da un'antica leggenda giapponese, una fiabesca avventura di Sandman realizzata dal tratto delicato e affascinante di P. Craig Russell.