Le origini di Ushio e Tora, il loro girovagare per il Giappone, i mostri che incontreranno lungo il cammino... Si riapre la lunga e avventurosa caccia ai demoni malvagi! Reso vulnerabile dall'odio nei confronti della Maschera Bianca, Ushio si espone ai colpi letali del terribile mostro ed è a un passo dallo sprofondare negli abissi della morte. La Lancia della Bestia si è spezzata e tutto sembra ormai perduto. Tuttavia, c'è ancora qualche frammento di speranza che continua a brillare.