Lo scontro finale con la Maschera Bianca si avvicina, ma Ushio è sempre più insicuro e teme di non essere all'altezza. Nel frattempo la Lancia della Bestia richiama gli azafuse, i suoi precedenti portatori ormai trasformati in mostri simili a Tora, pronti a combattere di nuovo contro il loro nemico ancestrale...