Nel bel mezzo dell'esame per la promozione a mago di classe S si verifica una serie di imprevisti. Mentre Mest comincia a comportarsi in modo strano, di fronte a Natsu compare un misterioso individuo con un potere agghiacciante. Inoltre, all'insaputa di tutti, la più forte delle gilde oscure si sta muovendo in direzione della terra sacra di Fairy Tail...