Nella tranquilla cittadina di Etreia un male oscuro si diffonde. Inermi cittadini muoiono o scompaiono improvvisamente e delle loro anime non si trova traccia. Il prefetto, dopo aver finalmente raggiunto Etreia attraverso i pericoli delle piane desertiche e dei Monti in Mezzo, riunisce un manipolo di avventurieri per difendere il mondo da un Signore dei Demoni. O perlomeno vorrebbe... se la strega non fosse sotto processo, il guerriero alle prese con i bambini, il ladro intento a cercare la Gilda locale, il bardo dalla parrucchiera, il sacerdote preso a curare il giardino il fantasma a caccia di scoop giornalistici e l'inviato del possente dio Tyr alla ricerca delle proprie ali. E i gatti? Perché non aveva tenuto d'occhio i gatti?