«La Mahoroba brucia!» Sul luogo di un incendio, dove si trova a passare per caso, Shirô Tsuchida, cameraman in erba, imprime su pellicola la «fotografia» di una enigmatica corazzata, una «fotografia» che il vecchio proprietario, che ha perso la sua casa tra le fiamme, intendeva proteggere anche a costo della vita. Proprio lui, in punto di morte, spiega che il nome di quella corazzata è «Mahoroba»! Quindi la «Yamato» non è stata l'ultima corazzata! E che cosa corrisponde, nella «realtà», al racconto del vecchio moribondo? Così comincia l'avventura di Tsuchida e il viaggio fatale della «Mahoroba» nello spazio-tempo