L'ultima battaglia è stata un disastro. Mentre Tremerys è stato catturato e Jarl è disperso, Thorengreim e Myrddion si sono divisi. Intanto, a sud, Zhenobìa cerca di unire il popolo di Hesperia nella lotta contro Atlantide, ma nonostante le vittorie sul campo la fine del conflitto sembra lontana. Ambizioni, speranze e segreti di tutti i popoli della frontiera convergono in un unico luogo: Khaemir.