L'amicizia tra Franz e Aldo è istantanea, tanto che dopo solo pochi minuti il primo accetta di trascorrere le vacanze nella casa del pittore cadorino. Tra le incantante montagne Franz riscopre i valori rurali e le favolose storie locali, costellate di creature magiche che l'amico dipinge con tale maestria da sembrare vere. Inizia così un viaggio tra il folklore locale che li porterà alle rovine dell'antica città di Sabàsa, oramai dimenticata ma che ancora conserva tutti i suoi segreti.