Sospettato di aver orrendamente ucciso la figlia di un ricco mercante, Elias l'alchimista viene torturato senza pietà e condannato al rogo. Seicento anni dopo, il suo spirito risorge e si impossessa degli abitanti di Boscoquieto, un paesino di montagna. Bryan, un timido quattordicenne in vacanza dai nonni, assiste alla sanguinaria resurrezione e alla mostruosa metamorfosi degli anziani del luogo. Terrorizzato e impotente, sull'orlo di un'autentica voragine infernale, il ragazzo viene salvato da un improbabile alleato: Morpheus, una creatura nata dall'unione di un demonio e un'umana. Grazie al mezzodemone, Bryan scoprirà come utilizzare l'energia del proprio corpo per proteggere se stesso e i suoi cari. Morpheus gli rivelerà inoltre l'esistenza della Baia, un'organizzazione sovrannaturale che, in perenne lotta con la Comunità Ribelle guidata dal misterioso Insorta, combatte per assicurare alla Terra la necessaria protezione dai Sotterranei, lugubri e terrificanti esseri confinati dagli uomini sotto la superficie del pianeta. Tra inquietanti apparizioni, attacchi psichici e paesaggi invisibili agli occhi dei comuni mortali, Bryan scoprirà a proprie spese quanto possa essere sottile il confine fra Bene e Male.