Fusioni di musica e letteratura, narrazioni parallele offerte da grandi talenti, capaci di restituire non solo il senso e il significato, ma anche l'anima dei racconti più belli. Daniel Upton, racconta della propria amicizia con Edward Derby, scrittore e appassionato dell'occulto. Darby si innamora di Asenath Waite - uno dei rarissimi personaggi femminili presenti nelle opere di Lovecraft - figlia del defunto Ephraim Waite, uomo dalla fama sinistra. Derby e Asenath si sposano; strani eventi cominciano però ad accadere: Derby sembra spesso sotto il controllo di una forza esterna, e quando, nei momenti di lucidità, visita il suo amico, accenna a culti misteriosi e terrificanti.