Una fiaba popolare bergamasca allegra e commovente, che tocca i temi della diversità e dell'amicizia. Giupì Pelat è un bambino sensibile e intelligente che ha deciso di vivere da solo nel bosco per sfuggire alle prese in giro dei compaesani. La sua astuzia gli permette di sfuggire alle trappole di un orco pelosissimo e feroce che tenta di catturarlo. Finché, dopo l'ennesima sconfitta, l'orco (che forse nasconde sotto l'aspetto terribile un grande bisogno di amicizia) non decide di cambiare atteggiamento e di dare inizio a una storia tutta diversa.