Promesse da politico durante la sua seconda incoronazione a Imperatore, il giovane Federico si lascia andare a una promessa azzardata: condurre presto una crociata in Terra Santa. Papa Innocenzo III prende la cosa sul serio e la ufficializza. Ma a Federico la voglia di partire passa quasi subito. Come uscirne senza rischiare trono e scomunica?