In seguito alla vittoria nel precedente scontro con il minotauro, Bell ha raggiunto il Livello 2 ed è diventato il Coniglio più Veloce al Mondo. Il ragazzo, finito improvvisamente al centro delle attenzioni e delle invidie di tutta Orario, riceve senza sosta inviti a entrare in vari party. L'ambiente circostante cambia. Ed ecco che... «Ti va di stipulare un contratto con me, Bell Cranel?» ... incontra per caso Welf Crozzo, il fabbro che ha forgiato la sua armatura Pyonkichi, e si allea con lui. In più, sembrerebbe che costui sia l'unico in grado di forgiare una "spada magica" che vanta un potere travolgente, ma...