Questo studio prende in esame la rappresentazione dell'Asia orientale, dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente nell'Orlando Innamorato (1495) di Boiardo e nell'Orlando furioso (1516) di Ariosto. Paragonando le strategie narratologiche usate per ritrarre personaggi e luoghi non europei, Jo Ann Cavallo illustra come Ariosto abbia sostituito la prevalente vocazione dell'innamorato per una sorta di cosmopolitismo internazionale con un atteggiamento più restrittivo che fa propria l'ideologia della crociata caratteristica dell'epica carolingia. Analizzando la mescolanza di luoghi storici e immaginari nelle regioni più disparate del mondo, l'autrice affronta questioni che si situano nel contesto storico e letterario delle due opere: non solo il modo in cui ciò che è altro per geografia e per religione viene trattato in ciascun poema, ma anche come, attraverso episodi che esulano dall'Europa cristiana, Boiardo e Ariosto offrano specifiche chiavi di lettura della realtà geopolitica del loro tempo.